프랭크 엘진은 한때 가수로서 명성을 떨치며, 미모의 아내 조지와 결혼, 행복한 나날을 보냈지만 사고로 인해 아들을 잃고 만다. 자신의 실수로 아들을 잃은 후 충격을 잊기 위해 술을 마시기 시작한 그는 현재 알콜중독상태로 폐쇄적 인 삶을 살아가고 있었다. 어느날 그에게 뮤지컬쇼 출연 제의가 들어온다. 어린 시절부터 프랭크를 존경해 온 뮤지컬 감독 버니는 제작자의 반대에도 불구하고 그를 뮤지컬 주연으로 캐스팅 하지만 프랭크는 연습에서도 기량을 펼치지 못하고 재기의 의욕도 점차 상실해간다.
